Как работает программа лояльности вместе с amoCRM

amoCRM — система, в которой живут контакты, сделки и менеджеры отдела продаж. Анкора добавляет к ней программу лояльности: карту в телефоне клиента (Apple Wallet и Google Wallet), кэшбек, баллы или штампы и push-уведомления. Связка работает без участия менеджера: сделка дошла до успешной стадии — клиенту начислились бонусы и пришло уведомление на карту.

Эта статья — про то, как связка устроена в принципе. Если нужна настройка по шагам — она в отдельной инструкции: как подключить amoCRM.

Что получают компания и клиент

• Успешные сделки начисляют бонусы сами. Сделка перешла в «Успешно реализовано» — клиенту упал кэшбек на сумму её бюджета.
• Клиентская база собирается сама. Клиента из сделки не нужно заводить руками: он создаётся из карточки контакта вместе с картой.
• Клиент носит карту в телефоне. Без пластика и отдельного приложения: карта лежит в кошельке, баланс обновляется сам.
• База превращается в повторные продажи. Push-рассылки по сегментам возвращают уснувших клиентов без SMS и рекламного бюджета.

Как начисляются бонусы по сделкам

Главная автоматика связки: Анкора подписывается на смену статуса сделок при подключении (настраивать вебхуки руками не нужно) и слушает их в вашем аккаунте. Когда сделка попадает в стадию «Успешно реализовано», её бюджет считается суммой покупки, и на карту клиента начисляется кэшбек или баллы по правилам вашей программы. Стадия эта общая для всех воронок аккаунта, поэтому отдельно настраивать каждую воронку не нужно — промежуточные этапы бонусов не дают.

Каждая сделка учитывается ровно один раз. Её можно возвращать на прежний этап, закрывать заново, редактировать сумму — повторного начисления не будет.

Клиент заводится из карточки контакта

Когда сделка закрывается успешно, Анкора берёт её главный контакт и ищет такого клиента у себя. Если клиента ещё нет — заводит его сама: переносит имя, телефон, почту и дату рождения, выпускает карту вашей программы и начисляет бонусы. Если клиент уже есть — дозаполняет пустые поля, не трогая то, что вы правили руками.

Единственное требование — заполненный телефон у контакта: карта лояльности привязывается к номеру. Сделки без телефона попадают в журнал интеграции с пометкой, что клиент не найден, — по нему видно, где менеджер забыл заполнить карточку.

Как клиент тратит бонусы

Начисление автоматическое, а списание всегда делает человек в момент оплаты — ведь сделка в CRM не знает, чем именно клиент расплатился. Списать кэшбек можно тремя способами: в кабинете Анкоры на карточке клиента, в приложении кассира на смартфоне и в панели лояльности прямо в карточке amoCRM — она показывает баланс и кнопки начисления и списания менеджеру.

Чтобы кэшбек не начислялся на оплаченную бонусами часть, закрывайте сделку на фактически полученную сумму. И не дублируйте одну продажу: либо её фиксирует успешная сделка, либо покупка записывается вручную.

Что видит клиент

У клиента в телефоне — брендированная карта вашей программы. Закрыли сделку — баланс обновился, а на экране блокировки появилось уведомление о начислении. Как выпускаются карты и почему для них не нужно отдельное приложение — в гайде как добавить карту в Apple Wallet и Google Wallet.

Кому подходит связка

Всем, у кого продажи идут через менеджеров и сделки: услуги и сервисные компании, клиники и студии, автосервисы, агентства, B2C-продажи с длинным циклом. Работаете в другой CRM — посмотрите связку с Битрикс24. А если продажи пробиваются на кассе, лояльности место в чеке — об этом интеграция с МойСклад.

С чего начать

Зарегистрируйте программу лояльности на ankora.pro — весь путь разобран в гайде запуска за 5 минут. Затем подключите amoCRM по шагам в инструкции как подключить amoCRM к программе лояльности — на это уйдёт около десяти минут, программист не понадобится.