Как работает программа лояльности вместе с amoCRM

amoCRM — система, в которой живут контакты, сделки и менеджеры отдела продаж. Анкора добавляет к ней программу лояльности: карту в телефоне клиента (Apple Wallet и Google Wallet), кэшбек, баллы или штампы и push-уведомления. Связка работает без участия менеджера: сделка дошла до успешной стадии — клиенту начислились бонусы и пришло уведомление на карту.

Эта статья — про то, как связка устроена в принципе. Если нужна настройка по шагам — она в отдельной инструкции: как подключить amoCRM.

Что получают компания и клиент

• Успешные сделки начисляют бонусы сами. Сделка перешла в «Успешно реализовано» — клиенту упал кэшбек на сумму её бюджета.
• Клиентская база собирается сама. Клиента из сделки не нужно заводить руками: он создаётся из карточки контакта вместе с картой.
• Клиент носит карту в телефоне. Без пластика и отдельного приложения: карта лежит в кошельке, баланс обновляется сам.
• Карту выдают прямо из карточки. Кнопка «Выдать карту» в панели показывает QR-код, личную ссылку и код для входа — клиент добавляет карту в телефон за минуту.
• Панель под рукой и на iPhone. Баланс, скидка клиента и операции — в карточке amoCRM на компьютере и в приложении amoCRM для iPhone.
• Баланс работает на триггеры CRM. Кэшбек, баллы, штампы и скидка передаются в поля контакта — по ним настраиваются фильтры и триггеры amoCRM.
• База превращается в повторные продажи. Push-рассылки по сегментам возвращают уснувших клиентов без SMS и рекламного бюджета.

Как начисляются бонусы по сделкам

Главная автоматика связки: Анкора подписывается на смену статуса сделок при подключении (настраивать вебхуки руками не нужно) и слушает их в вашем аккаунте. Когда сделка попадает в стадию «Успешно реализовано», её бюджет по умолчанию считается суммой покупки, и на карту клиента начисляется кэшбек или баллы по правилам вашей программы. Стадия эта общая для всех воронок аккаунта, поэтому отдельно настраивать каждую воронку не нужно — промежуточные этапы бонусов не дают.

По умолчанию начисление работает во всех воронках. Если бонусы нужны только в части из них — например, в рознице, но не в опте, — в настройках интеграции в блоке «Воронки» выберите «Только в выбранных» и отметьте нужные. Сделки из остальных воронок попадут в журнал интеграции с пометкой, что начисление в этой воронке выключено.

Бывает, что в бюджете сумма за нескольких человек: групповой тур, поездка семьёй, корпоративный заказ. Тогда заведите в сделке числовое поле, например «Стоимость на человека», и выберите его в настройках интеграции в блоке «От чего считать бонусы». Бюджет останется полной суммой для отчётов amoCRM, а бонусы начислятся основному контакту сделки от значения поля. Если поле не заполнено, бонусы не начисляются, а сделка попадает в журнал интеграции: заполните поле и снова переведите сделку в «Успешно реализовано» или нажмите «Записать покупку» в панели.

Каждая сделка учитывается ровно один раз. Её можно возвращать на прежний этап, закрывать заново, редактировать сумму — повторного начисления не будет.

Клиент заводится из карточки контакта

Когда сделка закрывается успешно, Анкора берёт её главный контакт и ищет такого клиента у себя. Если клиента ещё нет — заводит его сама: переносит имя, телефон, почту и дату рождения, выпускает карту вашей программы и начисляет бонусы. Если клиент уже есть — дозаполняет пустые поля, не трогая то, что вы правили руками. Не хотите, чтобы база пополнялась из amoCRM сама, — выключите «Заводить клиентов автоматически» в настройках интеграции: тогда панель в карточке покажет, что клиента нет, а заведёте его вы в кабинете.

Единственное требование — заполненный телефон у контакта: карта лояльности привязывается к номеру. Сделки без телефона попадают в журнал интеграции с пометкой, что клиент не найден, — по нему видно, где менеджер забыл заполнить карточку.

Как выдать клиенту карту из amoCRM

В панели лояльности есть строка «Карта в телефоне» — установлена ли карта у клиента — и кнопка «Выдать карту». По нажатию появляются QR-код, личная ссылка клиента и код для входа в карту. Клиент наводит камеру телефона на QR, соглашается с условиями и добавляет карту в Apple Wallet или Google Wallet. Ссылку можно скопировать и отправить в мессенджер — она постоянная и не устаревает. Код действует 15 минут и нужен, если клиент входит в карту сам — на странице «Войти в свою карту»: продиктуйте его или отправьте. За кодом больше не нужно заходить в кабинет Анкоры.

Если клиент уже открывал карту, кнопка называется «Вернуть карту в телефон»: по той же ссылке он снова добавит карту с тем же балансом — например, когда сменил телефон или удалил карту из кошелька.

Как клиент тратит бонусы

Начисление автоматическое, а списание всегда делает человек в момент оплаты — ведь сделка в CRM не знает, чем именно клиент расплатился. Списать кэшбек можно тремя способами: в кабинете Анкоры на карточке клиента, в приложении кассира на смартфоне и в панели лояльности прямо в карточке amoCRM — она показывает баланс и кнопки начисления и списания менеджеру, в том числе в приложении amoCRM для iPhone.

Чтобы кэшбек не начислялся на оплаченную бонусами часть, бюджет сделки должен равняться сумме, которую клиент заплатил деньгами. Проще всего включить в настройках интеграции «Уменьшать бюджет сделки при списании»: тогда списание в панели из карточки сделки само уменьшит её бюджет на списанную сумму, а списать больше бюджета панель не даст. Закрытые сделки и сделки без бюджета она не меняет. Настройка выключена по умолчанию: если менеджеры уже уменьшают бюджет вручную, не включайте её, иначе сумма вычтется дважды.

Если в программе задан лимит «Макс. списание кэшбека (% от чека)», панель считает его от бюджета сделки: больше списать не даст и подскажет, сколько ещё можно по этой сделке. Несколько списаний по одной сделке складываются. В карточке контакта суммы покупки нет, поэтому при таком лимите списывайте из карточки сделки с заполненным бюджетом.

Если бонусы считаются от поля сделки (блок «От чего считать бонусы»), всё то же работает от поля: лимит считается от его значения, больше значения поля списать нельзя, а с настройкой «Уменьшать бюджет сделки при списании» списание уменьшит и поле, и бюджет на одну сумму. Так кэшбек за сделку не начислится на оплаченную бонусами часть, а бюджет покажет, сколько денег пришло на самом деле.

И не дублируйте одну продажу: либо её фиксирует успешная сделка, либо покупка записывается вручную.

Скидка клиента в панели

Если в программе включены накопительные скидки, панель лояльности показывает текущую скидку клиента и сколько покупок осталось до следующего порога — те же цифры, что на карте клиента и в кабинете Анкоры. Применяет скидку менеджер: указывает в бюджете сделки сумму со скидкой. Тогда и кэшбек, если он тоже включён, начислится на сумму со скидкой.

Баланс и скидка в полях контакта

Включите в настройках интеграции «Передавать баланс и скидку в amoCRM» — в карточке контакта появятся числовые поля «Анкора: кэшбэк, ₽», «Анкора: баллы», «Анкора: штампы» и «Анкора: скидка, %», только для механик, включённых в программе. Они обновляются после каждой операции клиента: покупки, списания, сгорания бонусов, смены порога скидки.

По этим полям работают фильтры списка контактов и триггеры amoCRM: например, отобрать клиентов с кэшбеком от 500 ₽ и напомнить им о бонусах. Поля заполняются у контактов, привязанных к клиентам Анкоры, — через сделку или панель в карточке. Настройка выключена по умолчанию, а при включении Анкора сама создаст поля и заполнит их у всех уже привязанных контактов.

Личная ссылка на карту в поле контакта

Включите в настройках интеграции «Передавать ссылку на карту в amoCRM» — в карточке контакта появится поле «Анкора: ссылка на карту» с той же постоянной ссылкой, что выдаёт кнопка «Выдать карту». Вставляйте поле в шаблоны сообщений, WhatsApp и Salesbot amoCRM: каждый клиент получит свою ссылку и добавит карту в телефон в пару касаний.

Поле заполнено у контактов, привязанных к клиентам Анкоры, — в массовой рассылке отберите контакты с заполненным полем. Ссылка пишется в поле один раз и сама не меняется, поэтому не засоряет историю контакта. Меняет её только «Перевыпустить ссылку» на карточке клиента в кабинете. Ссылка — ключ к карте: вставляйте поле только в сообщения, которые уходят самому клиенту.

Панель в приложении amoCRM для iPhone

В мобильном приложении amoCRM для iPhone та же панель открывается из карточки сделки: раздел «Виджеты» → «Анкора — карты лояльности». Менеджер видит баланс, скидку и статус гостя, записывает покупку, списывает кэшбек, ставит штампы и выдаёт карту по QR — прямо на встрече с клиентом, без компьютера. Отдельно ставить ничего не нужно: панель приходит в приложение вместе с установкой из amoМаркета.

Ограничения задаёт amoCRM: мобильные виджеты работают только в приложении для iOS и только в карточке сделки. На Android панели нет, но начисление по успешным сделкам срабатывает, где бы менеджер ни закрыл сделку — на компьютере или в телефоне.

Что видит клиент

У клиента в телефоне — брендированная карта вашей программы. Закрыли сделку — баланс обновился, а на экране блокировки появилось уведомление о начислении. Как выпускаются карты и почему для них не нужно отдельное приложение — в гайде как добавить карту в Apple Wallet и Google Wallet.

Кому подходит связка

Всем, у кого продажи идут через менеджеров и сделки: услуги и сервисные компании, клиники и студии, автосервисы, агентства, B2C-продажи с длинным циклом. Работаете в другой CRM — посмотрите связку с Битрикс24. А если продажи пробиваются на кассе, лояльности место в чеке — об этом интеграция с МойСклад.

С чего начать

Зарегистрируйте программу лояльности на ankora.pro — весь путь разобран в гайде запуска за 5 минут. Затем подключите amoCRM по шагам в инструкции как подключить amoCRM к программе лояльности — на это уйдёт около десяти минут, программист не понадобится.