Как работает программа лояльности вместе с Битрикс24

Компания ведёт клиентов и продажи в Битрикс24: контакты, сделки, воронки, менеджеры. Анкора добавляет к этому программу лояльности: карту в телефоне клиента (Apple Wallet и Google Wallet), кэшбек, баллы или штампы и push-уведомления. Лояльность живёт прямо в CRM: баланс клиента менеджер видит в карточках контакта и сделки, там же оплачивает сделку бонусами и выдаёт карту, а успешные сделки начисляют бонусы сами — без второго экрана и отдельной программы.

Эта статья — про то, как связка устроена в принципе. Если нужна настройка по шагам — она в отдельной инструкции: как подключить Битрикс24.

Что получают компания и клиент

• Менеджер работает в привычной CRM. В карточках контакта и сделки — вкладка «Лояльность Анкора»: баланс, скидка клиента, начисление и списание в два клика, выдача карты по QR.
• Успешные сделки начисляют бонусы автоматически. Сделка дошла до стадии «успешна» — клиенту упали кэшбек и баллы на сумму сделки и пришёл push.
• Клиент носит карту в телефоне. Без пластика и без отдельного приложения: карта лежит в Apple Wallet или Google Wallet, баланс обновляется сам.
• База превращается в повторные продажи. Push-рассылки по сегментам возвращают уснувших клиентов без SMS и рекламного бюджета.

Вкладка лояльности в карточке контакта

После подключения в карточке каждого контакта Битрикс24 появляется вкладка «Лояльность Анкора». Менеджер открывает её и видит баланс клиента: кэшбек, баллы, штампы с прогрессом до награды, скидку по карте и статус гостя, если эти механики включены. Тут же — действия:

• Записать покупку — вводит сумму, Анкора начисляет кэшбек и баллы по правилам вашей программы и считает визит;
• Списать кэшбек — уменьшает счёт клиента на оплаченную бонусами часть. Если в программе задан лимит оплаты бонусами «% от чека», списывают во вкладке сделки: там есть сумма, от которой он считается;
• Начислить штамп — для механики «N покупок — подарок», если она включена в программе.

Клиента не нужно заводить в Анкоре руками: при первом открытии вкладки он создаётся автоматически из контакта Битрикс24 — подтягиваются телефон, email, имя и день рождения. Достаточно, чтобы у контакта был заполнен телефон или email. Не хотите, чтобы база пополнялась из Битрикс24 сама, — выключите «Заводить клиентов автоматически» в настройках интеграции: тогда вкладка покажет, что клиента нет, а заведёте его вы в кабинете.

Вкладка в карточке сделки: скидка и оплата бонусами

Та же вкладка «Лояльность Анкора» есть в карточке сделки. Клиент в ней — контакт сделки, а вместо «Списать кэшбек» — блок «Скидка и бонусы по сделке». Он считает всё по правилам вашей программы, как касса: скидку по ступени клиента и сколько можно оплатить кэшбеком или баллами — не больше лимита «% от чека» от суммы после скидки. Поле оплаты заполнено максимумом, менеджер может его уменьшить.

Что происходит со сделкой, решает настройка интеграции «Менять сделку при списании» (по умолчанию выключена):

• включена — скидка и оплата бонусами попадают в товары сделки отдельными строками («Скидка по карте Анкоры», «Оплата кэшбэком Анкоры»), и сумму Битрикс24 пересчитывает сам. Если товаров нет или сумма вписана вручную, Анкора уменьшает саму сумму сделки;
• выключена — бонусы списываются, а сумму сделки менеджер уменьшает сам: вкладка подскажет, на сколько.

Пока сделка открыта, применённое можно отменить: «Отменить» вернёт бонусы на карту и уберёт строки из сделки, а «Изменить» сделает то же и сразу откроет форму с прежними суммами. Если после применения поменялись товары, вкладка предложит пересчитать. Сделка проиграна — бонусы вернутся на карту клиента сами.

«Записать покупку» во вкладке сделки нет: начисление за сделку придёт само, когда она станет успешной, а ручная запись дала бы второе. Кнопка появляется только в воронках, где автоначисление выключено.

Выдать карту прямо из CRM

В обеих вкладках есть строка «Карта в телефоне» — установлена ли карта у клиента — и кнопка «Выдать карту» (или «Вернуть карту в телефон», если клиент уже её добавлял). Она показывает QR-код для камеры телефона, постоянную личную ссылку на карту с кнопкой «Скопировать» и код для входа в карту на 15 минут. Ссылка — ключ к карте: отправляйте её только самому клиенту, а если она попала не в те руки, перевыпустите её на карточке клиента в кабинете Анкоры.

Автоначисление по сделкам

Главная автоматика связки: когда сделка переходит в успешную стадию, Анкора начисляет кэшбек и баллы на её сумму — по умолчанию в любой воронке портала, а в настройках интеграции можно начислять только в выбранных воронках. Менеджеру не нужно ничего нажимать: закрыл сделку — клиент получил бонусы и push на карту.

Если часть сделки оплатили бонусами через вкладку и сумма сделки уменьшилась, кэшбек и баллы начисляются только на оплаченное деньгами — как на кассе.

Каждая сделка учитывается ровно один раз. Её можно редактировать, пересохранять, двигать по стадиям — повторного начисления не будет.

Баланс и ссылка на карту в полях контакта

Две настройки интеграции, по умолчанию выключенные, переносят данные карты в сам Битрикс24:

• «Передавать баланс и скидку в Битрикс24» — в карточке контакта появляются числовые поля «Анкора: кэшбэк, ₽», «Анкора: баллы», «Анкора: штампы» и «Анкора: скидка, %» (для механик, включённых в программе). Они обновляются после каждой операции клиента, по ним работают фильтр списка контактов и сегменты. Роботов и триггеров у контактов в Битрикс24 нет — это ограничение платформы;
• «Передавать ссылку на карту в Битрикс24» — поле «Анкора: ссылка на карту» с той же личной ссылкой, что выдаёт «Выдать карту». Её удобно вставлять в сообщения клиенту; ссылка — ключ к карте, поэтому только самому клиенту.

Что видит клиент

У клиента в телефоне — брендированная карта вашей программы. Начислили бонусы за сделку или покупку — на экране блокировки появилось уведомление, баланс на карте обновился. Как выпускаются карты и почему для них не нужно отдельное приложение — в гайде как добавить карту в Apple Wallet и Google Wallet.

Кому подходит связка

Всем, у кого продажи идут через менеджеров и сделки в Битрикс24: услуги и сервисные компании, клиники и студии, автосервисы, аренда, агентства, B2C-продажи с длинным циклом. Если же продажи пробиваются на кассе — посмотрите интеграцию с Кассой МойСклад: там лояльность живёт в чеке.

С чего начать

Зарегистрируйте программу лояльности на ankora.pro — путь занимает 5 минут, весь он разобран в гайде запуска за 5 минут. Затем установите готовое приложение «Анкора — карты лояльности» из Битрикс24.Маркета и привяжите портал кодом подключения — по шагам это разобрано в инструкции как подключить Битрикс24 к программе лояльности; весь путь занимает пару минут, программист не понадобится.