Как работает программа лояльности вместе с Битрикс24

Компания ведёт клиентов и продажи в Битрикс24: контакты, сделки, воронки, менеджеры. Анкора добавляет к этому программу лояльности: карту в телефоне клиента (Apple Wallet и Google Wallet), кэшбек, баллы или штампы и push-уведомления. Лояльность живёт прямо в CRM: баланс клиента менеджер видит в карточке контакта, а успешные сделки начисляют бонусы сами — без второго экрана и отдельной программы.

Эта статья — про то, как связка устроена в принципе. Если нужна настройка по шагам — она в отдельной инструкции: как подключить Битрикс24.

Что получают компания и клиент

• Менеджер работает в привычной CRM. В карточке каждого контакта — вкладка «Лояльность Анкора»: баланс, начисление и списание в два клика.
• Успешные сделки начисляют бонусы автоматически. Сделка дошла до стадии «успешна» — клиенту упал кэшбек на сумму сделки и пришёл push.
• Клиент носит карту в телефоне. Без пластика и без отдельного приложения: карта лежит в Apple Wallet или Google Wallet, баланс обновляется сам.
• База превращается в повторные продажи. Push-рассылки по сегментам возвращают уснувших клиентов без SMS и рекламного бюджета.

Вкладка лояльности в карточке контакта

После подключения в карточке каждого контакта Битрикс24 появляется вкладка «Лояльность Анкора». Менеджер открывает её и видит баланс клиента: кэшбек, баллы, штампы с прогрессом до награды. Тут же — действия:

• Записать покупку — вводит сумму, Анкора начисляет кэшбек по правилам вашей программы и считает визит;
• Списать кэшбек — уменьшает счёт клиента на оплаченную бонусами часть;
• Начислить штамп — для механики «N покупок — подарок», если она включена в программе.

Клиента не нужно заводить в Анкоре руками: при первом открытии вкладки он создаётся автоматически из контакта Битрикс24 — подтягиваются телефон, email, имя и день рождения. Достаточно, чтобы у контакта был заполнен телефон или email.

Автоначисление по сделкам

Главная автоматика связки: когда сделка переходит в успешную стадию, Анкора начисляет бонусы на её сумму — в любой воронке портала. Менеджеру не нужно ничего нажимать: закрыл сделку — клиент получил кэшбек и push на карту.

Каждая сделка учитывается ровно один раз. Её можно редактировать, пересохранять, двигать по стадиям — повторного начисления не будет.

Что видит клиент

У клиента в телефоне — брендированная карта вашей программы. Начислили бонусы за сделку или покупку — на экране блокировки появилось уведомление, баланс на карте обновился. Как выпускаются карты и почему для них не нужно отдельное приложение — в гайде как добавить карту в Apple Wallet и Google Wallet.

Кому подходит связка

Всем, у кого продажи идут через менеджеров и сделки в Битрикс24: услуги и сервисные компании, клиники и студии, автосервисы, аренда, агентства, B2C-продажи с длинным циклом. Если же продажи пробиваются на кассе — посмотрите интеграцию с Кассой МойСклад: там лояльность живёт в чеке.

С чего начать

Зарегистрируйте программу лояльности на ankora.pro — путь занимает 5 минут, весь он разобран в гайде запуска за 5 минут. Затем подключите Битрикс24 по шагам в инструкции как подключить Битрикс24 к программе лояльности — на это уйдёт ещё около десяти минут, программист не понадобится.