Отчёты по покупкам и бонусам: файл для Excel и рассылка на почту

В разделе «Отчёты» кабинета Анкоры собраны цифры программы за любой период: кто сколько купил, сколько бонусов начислено и списано, как работают точки и сотрудники. Отчёт скачивается файлом, который открывается в Excel двойным щелчком, а на оплаченном тарифе сам приходит на почту каждый день, неделю или месяц. Коротко обо всех отчётах — на странице «Отчёты программы лояльности».

Какие есть отчёты

• «Покупки по клиентам» — строка на клиента: число и сумма покупок, начисленные, списанные и сгоревшие кэшбек и баллы, штампы — суммами за период. В дневном отчёте — за день, в недельном — за неделю, в месячном — за месяц.
• «Операции» — каждая операция отдельной строкой: покупки, начисления, списания, сгорание, с точкой и сотрудником.
• «Продажи по точкам» — строка на точку: покупки, средний чек, бонусы и новые клиенты за период.
• «Продажи по сотрудникам» — то же по каждому сотруднику на точке.
• «Новые клиенты» — карты, выпущенные за период: кто, где, кто выпустил и кто пригласил.

Первая строка файла называет отчёт, период и группировку, под заголовками колонок — строка «Итого». Колонки бонусов есть только для механик, включённых в программе. Телефоны клиентов в отчётах скрыты — видны последние четыре цифры, например «+7 *** ***-35-21».

Сводка: всё главное за десять секунд

Под названием файла и в письме с отчётом — короткая сводка: число покупок, сумма покупок, сколько разных клиентов купило и средний чек, новые клиенты. Каждая цифра — рядом с прошлым периодом той же длины и изменением в процентах, например «Сумма покупок: 5 600 ₽ (неделей раньше — 2 000 ₽, +180 %)». Ниже — кэшбек и баллы: начислено, списано, сгорело, поставленные штампы, а если покупки были на нескольких точках — строка по точкам. В отчётах по точкам и сотрудникам есть колонки «Покупателей» и «Средний чек».

Как скачать отчёт

В блоке «Скачать сейчас» выберите отчёт, программу, даты «С» и «По» и нажмите «Скачать». Период — не длиннее года. Скачивать можно на любом тарифе и на пробном периоде.

Если отчёт нужен регулярно, нажмите «Новый отчёт»: выберите тип, программу и колонки. Сохранённый отчёт скачивается в один клик — за период его рассылки, а без рассылки — за текущий месяц.

Рассылка на почту

В сохранённом отчёте выберите «Рассылка на почту»: каждый день — за вчера, каждый понедельник — за прошлую неделю или 1-го числа — за прошлый месяц. Отчёт приходит в 9:00 по часовому поясу бизнеса: в письме — сводка с прошлым периодом, файл — вложением. Если за период данных нет, письмо придёт без файла. Первое письмо приходит за следующий период после включения рассылки. Рассылка — на оплаченном тарифе, а сколько отчётов с рассылкой можно держать, указано в карточке тарифа; в форме отчёта видно, сколько уже включено.

Отчёты уходят на почту бизнеса и на адреса из блока «Получатели рассылки» — до десяти, например бухгалтеру. На новый адрес приходит письмо со ссылкой: отчёты начнут приходить после подтверждения, ссылка действует 7 дней. Получатель только получает письма — доступа к кабинету у него нет.

Сотрудники и точки

У каждой операции в отчёте — сотрудник и точка, записанные в момент операции. Операции менеджеров amoCRM видны по имени с пометкой «(amoCRM)», пока менеджер не связан с сотрудником Анкоры в настройках интеграции. Связь действует на следующие операции — прошлые не меняются. Подробнее — в статье как работает программа лояльности вместе с amoCRM.