Возможность Анкоры
Отчёты программы лояльности —
в Excel и на почту
Покупки по клиентам, бонусы, продажи по точкам и по сотрудникам, новые клиенты — за любой период, файлом, который открывается в Excel двойным щелчком. Нужный отчёт сам приходит на почту каждый день, неделю или месяц.
Какие есть отчёты
«Покупки по клиентам»
Строка на клиента: число и сумма покупок, начисленные, списанные и сгоревшие кэшбэк и баллы, штампы. В дневном отчёте — суммы за день, в недельном — за неделю, в месячном — за месяц.
«Операции»
Каждая операция отдельной строкой: покупки, начисления, списания и сгорание — с датой, точкой и сотрудником. Для сверки и разбора спорных случаев.
«Продажи по точкам»
Строка на точку: покупки, покупатели, средний чек, бонусы и новые клиенты. Видно, какая точка тянет программу, а какая отстаёт.
«Продажи по сотрудникам»
То же по каждому сотруднику на точке: сколько покупок провёл, на какую сумму, сколько бонусов начислил и списал. Основа для премий кассирам и администраторам.
«Новые клиенты»
Карты, выпущенные за период: кто, на какой точке, какой сотрудник выпустил и кто пригласил по реферальной ссылке.
Сводка за десять секунд
Наверху файла и в письме: покупки, сумма, покупатели и средний чек, новые клиенты — рядом с прошлым периодом, например «Сумма покупок: 5 600 ₽ (неделей раньше — 2 000 ₽, +180 %)». Ниже — бонусы и строка по точкам.
Как это работает
-
1
Скачайте отчёт за любой период
В разделе «Отчёты» кабинета, в блоке «Скачать сейчас», выберите отчёт, программу и даты. Период — до года, на любом тарифе и на пробном периоде.
-
2
Сохраните отчёт с нужными колонками
«Новый отчёт»: тип, программа и колонки, которые нужны вам или бухгалтеру. Сохранённый отчёт скачивается в один клик.
-
3
Включите рассылку
В отчёте выберите «Рассылка на почту»: каждый день — за вчера, по понедельникам — за прошлую неделю, 1-го числа — за прошлый месяц. Отчёт приходит в 9:00 по часовому поясу бизнеса.
-
4
Добавьте получателей
В блоке «Получатели рассылки» — до десяти адресов, например бухгалтер или управляющий. Каждый адрес подтверждается ссылкой из письма, доступа к кабинету у получателя нет.
Пошаговая настройка с экранами кабинета — в гайде «Отчёты по покупкам и бонусам: файл для Excel и рассылка на почту».
Смотрите также: аналитика в кабинете, приложение кассира.
Частые вопросы
На каком тарифе доступны отчёты?
Скачать любой отчёт за любой период можно на любом тарифе и на пробном периоде. Отчёты на почту по расписанию — на оплаченном тарифе, число отчётов с рассылкой зависит от тарифа: «Старт» — 1, «Бизнес» — 3, «Про» — 10, «Безлимит» — без лимита.
Видны ли в отчёте телефоны клиентов?
Только последние четыре цифры, например «+7 *** ***-35-21»: файл уходит на почту и может попасть в чужие руки. Полный номер — в карточке клиента в кабинете.
Файл откроется в Excel?
Да, двойным щелчком: колонки не склеиваются, а суммы читаются как числа, а не как даты. Первая строка файла называет отчёт и период, под ней — сводка, затем таблица со строкой «Итого».
Попадают ли в отчёт покупки из кассы и CRM?
Да. В отчётах — все операции журнала, откуда бы они ни пришли: приложение кассира, кабинет, интеграции с кассами и CRM. Суммы — такие, какими их записала касса или CRM.
Как в отчёте видны менеджеры amoCRM?
Покупка по успешной сделке записывается на ответственного за сделку, операции из панели в приложении amoCRM для iPhone — на того, кто нажал кнопку. Пока менеджер не связан с сотрудником Анкоры в настройках интеграции, он виден по имени с пометкой «(amoCRM)», после связи — как сотрудник. Прошлые операции не переписываются.
Что приходит в письме?
Сводка с прошлым периодом прямо в тексте письма и файл вложением. Если за период данных нет, письмо придёт без файла. Первое письмо приходит за следующий период после включения рассылки.
Видят ли сотрудники свои цифры?
Если владелец включил в карточке сотрудника право «Видеть свою статистику за сегодня», в приложении кассира у сотрудника есть блок «Мои операции сегодня»: свои покупки, их сумма и бонусы с полуночи. Отчёты целиком — только в кабинете.
Попробуйте — 7 дней бесплатно
Первый отчёт можно скачать в день запуска — с первой же операции.
Создать бизнес-аккаунт