Как кассиру работать с бонусами в Клиентикс

Эта памятка — для администратора на кассе: что делать с бонусами при оплате визита. Коротко: начисляются бонусы сами, а списываются — штатной галкой «Списать с бонусного счета» в окне оплаты Клиентикс. Открывать что-то кроме Клиентикс не нужно.

Памятка описывает режим, когда бонусы ведёт Анкора, а Клиентикс показывает их на бонусном счёте клиента — он включается на шаге 7 инструкции как подключить Клиентикс. Если в вашем салоне баланс в Клиентикс не отображается, бонусы списываются в кассирском приложении Анкоры — уточните у управляющего.

Начисление: ничего нажимать не нужно

Примите оплату визита в Клиентикс как обычно. Как только визит оплачен, Клиентикс сообщает об этом Анкоре — та начисляет бонусы по правилам вашей программы и шлёт клиенту push. Карта в Apple Wallet и Google Wallet обновляется сама за несколько секунд.

Где видно бонусы клиента

• В карточке клиента — строка «Бонусы (ПЛ)» в шапке; история операций — в разделе «Расчёты с клиентом».
• В карточке визита — строки «Баланс бонусов клиента» и «К оплате с учетом бонусов» рядом с итогом.
• В счёте на оплату — строка «Бонусный счет».

Бонусы отображаются в рублях: один бонус — один рубль скидки. Те же цифры клиент видит на карте в телефоне, поэтому вопрос «сколько у меня бонусов?» на кассе почти не звучит.

Как принять оплату со списанием бонусов

Списание проходит в обычном окне оплаты счёта, в два движения: сначала деньги, потом бонусы. Если клиент платит только деньгами, галка не нужна — просто «Произвести оплату», как всегда.

Шаг 1. Завершите визит и сформируйте счёт

Доведите визит до статуса «Обслуживание завершено» и нажмите «Сформировать счет и приступить к оплате». В шапке счёта есть строка «Бонусный счет» — столько бонусов у клиента прямо сейчас.

Шаг 2. Отметьте «Списать с бонусного счета»

Спросите клиента, сколько бонусов он хочет потратить. Поставьте галку «Списать с бонусного счета» и укажите «Количество баллов» — поле «К оплате» уменьшится само.

Шаг 3. Примите деньги

Выберите кассу и нажмите «Произвести оплату». Если Клиентикс спросит про зачисление через депозит клиента — отвечайте «Да», это его штатная механика. Оплата деньгами запишется, а счёт останется в статусе «Не оплачен»: к оплате останутся ровно бонусы.

Шаг 4. Спишите бонусы

В обновившемся счёте снова отметьте «Списать с бонусного счета» — количество баллов подставится, «К оплате» станет 0. Нажмите «Сохранить оплату» и подтвердите. Счёт перейдёт в статус «Оплачен», и в нём будут видны обе операции: оплата деньгами и списание с бонусного счёта.

Шаг 5. Дальше всё само

Бонусы спишутся с карты клиента, ему придёт push, а за визит начислится кэшбек — от суммы, оплаченной деньгами, а не от полной стоимости. Пример: визит 2 000 ₽, клиент списал 57 бонусов и доплатил 1 943 ₽ — кэшбек 3% составит 58,29 ₽, а не 60 ₽. Так бонусы не зарабатываются на бонусах.

Лимит оплаты бонусами

Чтобы баллами нельзя было закрыть весь чек, в Клиентикс есть лимит оплаты бонусами — отдельная настройка на каждой услуге. Включает её управляющий; кассиру проверять ничего не нужно — система сама не даст списать больше.

1. Раздел «Услуги» → шестерёнка «Настройки услуг» → вкладка «Расширенные настройки» → включите «Лимит оплаты бонусными баллами».
2. В карточке услуги появится поле «Лимит оплаты бонусами, %» — укажите долю стоимости, например 20.
3. В счёте Клиентикс сам ограничит «Количество баллов»: услуга за 300 ₽ с лимитом 20% — максимум 60 баллов.

Если что-то пошло не так

• Бонусы не начислились. Проверьте, что у клиента в Клиентикс заполнен телефон и визит именно оплачен, а не просто завершён. Остальное — вопрос управляющему: причина видна в журнале интеграции в кабинете Анкоры.
• Клиент говорит, что бонусов больше. Проводите оплату по цифре из счёта — балансы сверяются автоматически и выравниваются не позже утра.
• Ошиблись в оплате. Отмените счёт в Клиентикс как обычно и сообщите управляющему — при необходимости он поправит баллы клиента в кабинете Анкоры.

Как связка устроена целиком — в обзоре как работает программа лояльности вместе с Клиентикс, настройка с нуля — в инструкции как подключить Клиентикс.